Однажды у царя Енисея родился сын, которого назвали Иван. С самого рождения царь знал, что сын будет могучим, сильным.

И вот прошли годы. Иван вырос, а его отец состарился. И сказал тогда царь:

— Пора тебе узнать белый свет и найти себе достойную невесту, а то я чувствую, что долго не проживу.
Иван снарядился, сел на белого коня и поехал по свету.

Ехал он долго, уже не видно было королевства. И услышал он, что кто-то плачет и просит о помощи. Поехал царевич в ту сторону, откуда доносился звук, и видит он, что горит огонь и добирается он  уже до колосьев. Царевич не растерялся и потушил его водой, которая у него была для питья. А колосья сказали:

— Не расстраивайся, молодой царь, хоть и отдал ты всю воду для нашего спасения, мы тебя за это отблагодарим. Царевич попрощался с ними и поехал дальше. И вот он подъезжает к речке набрать воду, и слышит какой-то слабый звук. Посмотрел он вдаль и увидел, что камень, упавший со скалы, преградил путь реке и теперь рыба может погибнуть. Иван одной рукой поднял камень, и река опять потекла по своему руслу.

Поехал царевич дальше. Долго ехал, устал, все запасы его кончились. Видит вдали стоят клубы дыма, воздух пахнет гарью. Нечего было делать. Иван поехал туда, узнать в чем там дело. Подъезжает он к деревне и видит, что все дома сожжены, только собаки лают и никого нет из людей. И подумал тогда царевич, что напали на Русскую Землю враги, а всех людей взяли в рабство. Поехал он дальше, ничего не было видно, вокруг  стоял один лес. Ехал он до ночи и захотел отдохнуть. Прилег он на землю и заснул.

Просыпается он и видит, что закован, лежит в хижине, к нему подходит какой-то человек в лисьей шапке, глаза узкие, волосы длинные и заплетены в косу, который не на русском языке начал говорить. Понял Иван только то, что его будут казнить на рассвете.

У царевича не было сил, чтобы даже привстать, и вдруг в его кармане что-то зашевелилось. Оказывается это было зернышко, оно стало расти и получился хлеб. Съел Иван хлеб и вдруг рядом забил источник кристально чистой воды. Тогда царевич попил воды, силы его прибавились и порвал он цепи, сел на коня и выехал из хижины. На него набросились какие-то люди, но он их раскидал и освободил деревню от врагов.

В деревне ему понравилась одна девушка Алена. И он взял ее с собой во дворец, чтобы жениться на ней. Когда они приехали во дворец, отец благословил их.