|
После кризиса 1995 года с рынка ушли 28% банков, а после кризиса 1998 года - 16,7%. 2000 год оказался очень удачным для российской банковской системы. Худшие прогнозы развития банковской системы после кризиса не сбылись.
Надежность банка - главный критерий
После банковского кризиса 1998 года российские банки постепенно начинают осознавать истины, до сих пор бывшие для них достаточно абстрактными категориями зарубежного опыта.
Одно из таких, ставших вдруг актуальными понятий, - банковская марка. Это особенно важно, когда речь идет о розничном рынке, о работе с физическими лицами. Частным вкладчикам невозможно приказать хранить сбережения в определенном банке (исключение составляют только карточные зарплатные схемы). Единственный способ - это повышать доверие к банку. Большинство вкладчиков, выбирая банк, не интересуются финансовой отчетностью банков, а ориентируются на совершенно другие характеристики банка, среди которых воспринимаемая надежность банка является одним из важнейших критериев.
Кризис 1998 года в России нивелировал марки ряда крупных коммерческих банков. До кризиса существовало несколько банковских брэндов с высокой репутацией: "Инкомбанк", "СБС-АГРО", "Российский кредит", "Менатеп", "Мост-Банк" и другие. Эти марки создавались по 5-6 лет, а в их развитие были вложены большие деньги. Сам по себе этот список свидетельствует, что, к сожалению, популярная марка еще не означает реальную надежность, о чем стоит помнить потенциальным вкладчикам.
Страсти по лицензии
Центральный банк заявил об отсутствии на настоящий момент банков, лицензия которых должна бы быть отозвана на основании формальных критериев, принятых в ЦБ.
Из 1311 действующих банков в России продолжают существовать более 800 банков с отозванной лицензий, ликвидация которых еще не завершена, то есть на 5 функционирующих приходится 3 банка с отозванной лицензией. Уже к концу 2000 года эти банки представляли собой фактически альтернативную банковскую систему, которая к тому же практически не регулировалась. Совокупные активы банков с отозванной лицензией (то есть не включая "СБС-Агро" и "Российский кредит") на 31 декабря 2000 года составляли 8,5% активов всех зарегистрированных банков, а если исключить из рассмотрения Сбербанк, оценка поднимается до 11,6%.
Самые развитые банковские марки предкризисного периода создавались не один год. К 1996 году начался быстрый рост рынка депозитов, выведший на первые строчки в списке крупнейших банков именно розничные банки. В результате к середине 1998 года из 5 крупнейших российских банков четыре имели выраженную розничную специализацию. Поэтому можно с большой уверенностью прогнозировать, что через два-три года именно розничные банки будут играть ведущую роль в банковской системе России, а в долгосрочной перспективе именно доверие вкладчиков будет одним из ценнейших активов.
На самой первой стадии передела рынка после кризиса 1998 года решающее значение имел фактор наличия реальных или подразумеваемых гарантий по вкладам в банках. Естественно, это не могло не привести к значительному росту рыночной доли Сбербанка. В 2000 году фактор государственных гарантий по вкладам граждан в Сбербанке продолжил работать. На Сбербанк приходится 75% от совокупного прироста на депозитных счетах граждан в банках.
Лидеры
С ростом доверия населения к банкам конкуренты смогут претендовать на все большую часть новых клиентов. В этих условиях выбор банка все в большей степени определяется с учетом комбинации процентной политики, уровнем сервиса, разнообразием услуг и его надежности. Уже в 2000 году динамика вкладов граждан в банках зависела от характеристик банков, которые в большей степени ассоциируются с их брэндами.
Наибольших успехов на рынке достигли банки, благополучно пережившие кризис 1998 года. Например, Альфа-банк, один из немногих банков, выбравших именно розничный путь расширения доли рынка. На рынке пластиковых карточек Альфа-банк по привлеченным средствам втрое превосходит даже Сбербанк. К этой же группе можно отнести еще несколько банков, активно позиционирующихся как розничные банки, - это Банк Москвы и Автобанк.
В сочетании с обширной филиальной сетью капитал Внешторгбанка позволяет ему с большим основанием претендовать на закрепление достигнутых позиций второго банка России.
Однако пока еще среди местных банков наибольшие темпы роста привлеченных средств граждан демонстрируют банки, которые привлекли эти средства в ходе реализации зарплатных схем своих корпоративных клиентов.
В третьем квартале 2000 года произошел еще один перелом тенденции. Быстро нараставшая в течение всего посткризисного периода доля Сбербанка на рынке частных вкладов немного снизилась. Пока это снижение довольно символическое - менее 1 процентного пункта, и рано говорить о формировании новой тенденции, тем не менее такого развития событий следовало ожидать.
Обычному гражданину становится все труднее сохранить свои средства от инфляции, зато проще выбрать между вложениями в наличные доллары и вкладами в банках. По краткосрочным рублевым вкладам надежные банки редко предлагают более 12% годовых. Чтобы получить аналогичный доход при вложениях в доллары, к концу следующего года курс рубля должен упасть до 31 рубля за американский доллар, что, отметим, практически совпадает с прогнозом правительства. Если учесть фактор риска и неудобства, связанные с невозможностью воспользоваться средствами на депозитном счете в любое время, вновь сбережения в кубышке становятся привлекательнее.
Такая ситуация полностью контрастирует с первой половиной 2000 года, когда процентные ставки держались на уровне примерно 25%, а обесценение рубля в течение 2000 года до 35 рублей за доллар не представлялось реальным ни при каком сценарии. Фактически те, кто конвертировал долларовые сбережения в рубли и положил их в Сбербанк в начале года, получили около 25% в валюте. К сожалению, больше легких путей заработать не остается.
Все же статистика динамики частных вкладов свидетельствует о росте доверия граждан к коммерческим банкам.
О некотором восстановлении доверия к банковской системе в целом свидетельствует рост объемов вкладов, привлеченных банками от населения. С 1.01.2000 по 1.10.2000 депозиты физических лиц, размещенные в банковской системе, увеличились в рублях на 38,1% (в Сбербанке России - на 35,1%, в остальных коммерческих банках - на 62,9%), в иностранной валюте - на 31,9% (в Сбербанке России - на 39,4%, в остальных коммерческих банках - на 24,6%). Тем не менее рост объема депозитов населения пока не привел к существенному увеличению их роли в формировании банками привлеченных средств: доля депозитов физических лиц в совокупных пассивах банковской системы как на 1.01.2000, так и на 1.10.2000 составила 18,7% (без учета Сбербанка России - 6% и 6,1% соответственно).
Гарантирование вкладов граждан
Этому вопросу в России уже более 5 лет. С момента банковского кризиса 1995 года в Государственной Думе циркулируют различные законопроекты, некоторые из которых даже почти стали законом. Но в итоге пока в России такого закона нет, несмотря на то что наличие системы гарантирования вкладов граждан стало уже международной нормой, например, в Европейском Союзе, где по этому поводу даже принята специальная директива.
Но ситуация по этому вопросу неоднозначна. История самого законопроекта наглядно показывает, что его считают безусловно нужным в период кризиса и ему сопротивляются по мере стабилизации ситуации. Фактически коммерческие банки, особенно крупнейшие, не ожидают, что наличие гарантий для них окупит расходы на создание гарантийного фонда. Более того, история не только России, но и других стран показывает, что такого фонда не бывает достаточно в период масштабного кризиса. Ресурсов, как правило, хватает для компенсации вкладчикам банков, потерпевших фиаско исключительно под влиянием ошибок менеджмента.
Одновременно и менеджеры проблемных банков, зная, что по обязательствам будет расплачиваться государство, будут более склонны к рискованной политике с целью исправить положение банка. Поскольку более высокие ставки будут предлагать банки, находящиеся в тяжелом финансовом положении, такое поведение вкладчиков будет увеличивать требующийся объем компенсации со стороны корпорации. С другой стороны, консервативные банки окажутся неспособными привлекать значительный объем депозитов по причине более низкого процента по депозитам или же будут вынуждены принять участие в "процентной войне". Имеются даже некоторые эмпирические свидетельства того, что наличие в стране системы страхования депозитов увеличивает сумму потерь и вероятность возникновения кризиса.
Не случайно в США при введении всеобщих гарантий по вкладам были одновременно установлены ограничения на процентные ставки по депозитам, чтобы проблемные банки не имели возможности переманить к себе слишком много доверчивых вкладчиков. Подобные процентные ограничения показали свою контрпродуктивность и были отменены в большинстве стран.
Таким образом, позволительно сделать вывод, что положительное решение о государственных гарантиях частных вкладов в коммерческих банках маловероятно в обозримом будущем. В такой обстановке потенциальный вкладчик должен сам суметь оценить риски, соотнести надежность и выгоду и принять решение. Но как сделать правильный выбор рядовому гражданину, когда полную информацию о банках, о степени их надежности, о степени "проблемности" банка получить практически невозможно?
На этом информационном поле, видимо, самим банкам еще есть над чем потрудиться. Представляется, что и банкам, и вкладчикам было бы удобно и выгодно периодическое появление в СМИ некоего рейтинга банков, действующих в регионе. Тогда банки, допустившие снижение рейтинга, с одной стороны, вынуждены были бы, чтобы не потерять клиентов, повышать процентные ставки (что вполне справедливо при снижении надежности), с другой - добиваться изменения в лучшую сторону показателей работы. К настоящему времени, к сожалению, в Новосибирске не удается обнаружить издание, в котором в доступной форме периодически публиковалась бы информация, необходимая для выбора банка. Даже на городском сайте Новосибирска, к удивлению, можно обнаружить всего только несколько кредитных организаций. Что могут подумать потенциальные инвесторы, бизнесмены-нерезиденты, изучая информацию о нашем городе, пытаясь понять развитие инфраструктур для бизнеса в Новосибирске? Понятно, что существует справочник "Банки Новосибирска", но это литература для специалистов, которую найти не так просто.
Банки и реальный сектор экономики
Главная проблема российских банков - не только население, но даже и предприятия имеют все основания быть недовольными уровнем оказываемых услуг.
Самый яркий пример - процветавшие в начале 1990-х банковские неплатежи, когда клиенты неделями не получали переведенных средств, а банки росли как на дрожжах. Теперь "непроведенный" платеж - это повод быстрее переводить счета, а не упрашивать банк найти концы потерявшихся в пути денег.
Однако, пусть и на другом уровне, проблема по-прежнему остается актуальной: российская экономика вправе ждать от банков большего.
По имеющимся данным, например, в 1999 году банки обслуживали чуть более 40% хозяйственного оборота, фактическая доля, по видимости, еще ниже, т.к. расчет произведен по структуре официального ВВП. При 40-процентной доле ВВП, создаваемого в теневом секторе, которую закладывает в расчеты Госкомстат, доля банковского оборота снижается с 43% до 26%, аналогичные расчеты за 1998 год дают значения на уровне 40% и 24% соответственно. Цифры говорят сами за себя. Имеют место быть немалые надежды, что новый Налоговый кодекс и реформа пенсионной системы существенно снизят теневой оборот в экономике. Тогда уровень сервиса, если хотите, производительность труда в банковской сфере приобретет значительно больший вес, а граждане и предприятия постепенно будут отказываться от допотопного наличного оборота.
А готовы ли к этому банки Новосибирска? Или нас ждут подобия диких по своей несуразности очередей в кассах Сбербанка?
Банки и кредитование
По официальной информации, опубликованной Центробанком РФ, по сравнению с 1999 в 2000 году спрос на кредиты со стороны реального сектора экономики увеличился. Объем кредитов реальному сектору экономики за первые три квартала 2000 года увеличился на 39,8% (за соответствующий период 1999 года - на 14,6%). При этом доля указанных кредитов в совокупных активах действующих кредитных организаций несколько выросла, на 1.10.2000 составив 30,2% (29,6% на 1.01.2000).
В анализируемый период активизировалась работа банков по кредитованию населения. Объем кредитов населению в инвалюте с 1.01.2000 по 1.10.2000 вырос на 15,5%, в рублях - на 79,6%. Вместе с тем доля указанных кредитов в активах банковской системы остается незначительной - 1,7% на 1.01.2000 и 2,0% на 1.10.2000.
Вместе с тем положение в сфере кредитования предприятий и населения по оценкам ведущих экспертов "Интерфакса" далеко не такое радужное. Подавляющее большинство банков фактически всего лишь перераспределяют ресурсы, привлеченные от одних предприятий в пользу других. Дополнительные ресурсы, направленные на кредитование предприятий, большей частью формируются за счет капитала банка и вексельных схем кредитования. Значимым исключением являются Сбербанк и иностранные банки, их роль предопределяется спецификой рыночной специализации: Сбербанк опирается на монопольное положение на рынке депозитов населения, а иностранные банки - на кредиты материнских банков. Разворот операций банков после кризиса в сторону реального сектора неизбежно влечет принятие новых рисков, связанных с трансформацией ресурсов по срокам, но уже на фоне резкого снижения стабильности обязательств.
В 1999-2000 годах вполне можно было говорить о том, что ставки по кредитам в рублях завышены. В последние полтора года наблюдается систематическое превышение "наценки" для кредитов над депозитами. Это завышение в рассматриваемый период составляло 10-15 процентных пунктов и имело тенденцию к росту.
Что касается кредитования населения, то на примере Новосибирска можно с высокой долей уверенности констатировать, что только весьма незначительная часть банков города занимается этими вопросами (см. ниже таблицы услуг банков Новосибирска). Видимо, недостаточна законодательная база, накладывает свой отпечаток и менталитет наших граждан. Кредитование малого бизнеса, граждан для создания своего дела обставлено такими барьерами, что преодолеть их доступно только тем, кто и без этих услуг успешно процветает. Впрочем, это отдельная достаточно емкая тема.
Будет ли новый кризис?
Влияние благотворных для банковской системы факторов, связанных с денежной стабилизацией, прекратилось уже фактически к середине 2000 года. Однако рост цен на товары российского экспорта еще на год отодвинул весьма ощутимую перспективу неблагоприятных процессов в банковской системе, оказавшись новым и даже еще более мощным мотором роста российских банков.
К тому же уже в 2001 году так или иначе проявится истинное качество сделанных в посткризисный период кредитных вложений. Если оно будет недостаточно высоким, многим банкам придется начислить высокие резервы и понести убыток.
К счастью, не все так плохо. Один год форы, полученный российскими банками, пошел на пользу. Они накопили очень большие резервы ликвидных активов, поэтому проблемы с ликвидностью при снижении притока новых ресурсов не могут быть массовыми. Точно так же и убытки пока не будут критичны для стабильности банковской системы в целом. Причиной тому - увеличение капитала банков после кризиса.
В заключение остается пожелать потенциальным клиентам банков учесть все перечисленные выше факторы и сделать правильный выбор. Одно очевидно: что рядовым гражданам Новосибирска, что людям дела - не обойтись без банков и без знания специфики услуг банковского сектора.
Таблица 1. Кредитные ставки
банков Новосибирска в USD
(источник: ФИС)
| БАНК | ВИД КРЕДИТА | Ставка годовых для юр.лиц | Ставка годовых для физ.лиц | Срок |
| АВТОБАНК НФ | Под залог: собственных векселей, Ц/Б, ТМЦ (в т.ч. в обороте), основные средства, недвижимость, юв. изделия, драг. металлы, имущество, права (требования), поручительство, гарантии. | 17-20% | не кредитуют | от 1 дня до 1 года |
| АЛЬФА-БАНК НФ | под обеспечение | 14-18% | не кредитуют | от 1 дня до 6 мес. |
| БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НФ | под залог недвижимости, оборудования, товаров в обороте, имущества, гарантии и поручительства | 12-20% | не кредитуют | от 3 мес. до 3 лет |
| ИМПЭКСБАНК НФ | под обеспечение | индивид. | не кредитуют | от 1 мес. до 6 мес. |
| МЕНАТЕП СПб НФ | под поручительство, основные средства, ц/б, недвижимость | 16-18% | не кредитуют | от 90 дней до 1 года |
| НОМОС-БАНК НФ | под высоколиквидный залог | индивид. | не кредитуют | индивид. |
| СИБИРСКИЙ БАНК СБ РФ | для юр.лиц - под обороты по расчетному счету, товары в обороте, залог недвижимости для физ.лиц - под залог тр. средств, недвижимости, поручительство юр. лиц, ц/б Сбербанка | индивид. | 13-14% | от 1 мес. до 15 лет |
| СОБИНБАНК НФ | под ликвидное обеспечение | 15-18% | не кредитуют | от 7 дней до 6 мес. |
| ХАНТЫ- МАНСИЙСКИЙ БАНК НФ | под обеспечение | 15-21% | 15-21% | от 1 мес. до 6 мес. |
Таблица 2. Кредитные ставки
в банках Новосибирска в рублях
(источник: ФИС)
| БАНК | Вид кредита | Ставка годовых для юр.лиц | Ставка годовых для физ.лиц | Срок |
| АВТОБАНК НФ | Под залог: собственных векселей, Ц/Б, ТМЦ (в т.ч. в обороте), основные средства, недвижимость, юв. изделия, драг. металлы, имущество, права (требования), поручительство, гарантии. | 24-30% | не кредитуют | до 1 года |
| АЛЬФА-БАНК НФ | под залог ТНП | 19-30% | не кредитуют | от 1 дня до 6 мес. |
| БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НФ | под залог недвижимости, оборудования, товаров в обороте, имущества, гарантии и поручительства | 25-40% | не кредитуют | от 3 мес. до 1 года |
| БЕЛОН | под залог ТНП, ц/б, недвижимости | 28-32% | не кредитуют | от 1 мес. до 1 года |
| ИМПЭКСБАНК НФ | под поручительство, залог недвижимости, оборудования, имущества, товар в обороте, ц/б, автотранспорт | 26-31% | не кредитуют | от 1 мес. до 6 мес. |
| МЕНАТЕП СПб НФ | под поручительство, ц/б, недвижимость, ТНП, основные средства | 16,25-30% | не кредитуют | от 14 дней до 1 года |
| НОМОС-БАНК НФ | под высоколиквидный залог | индивид. | не кредитуют | индивид. |
| СИБИРСКИЙ БАНК СБ РФ | для юр.лиц - под обороты по расчетному счету, товары в обороте, залог недвижимости
для физ.лиц - залог тр. средств, недвижимости, поручительство юр. лиц, ц/б Сбербанка | индивид. | 19-23% | от 1 мес. до 15 лет |
| СОБИНБАНК НФ | под залог ТНП, недвижимости, ценных бумаг | 22-28% | не кредитуют | от 7 дней до 6 мес. |
| ХАНТЫ- МАНСИЙСКИЙ БАНК НФ | для юр.лиц - под залог недвижимости, ТНП, имущества
для физ.лиц - под залог имущества | 28% | | |
Таблица 3. Процентные ставки по депозитам
для частных лиц в банках Новосибирска
(источник: ФИС)
| Банк | Сумма (тыс. руб.) | < 1 мес. | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год |
| АВТОБАНК НФ подтв.14.03.01 | от 1 т.р. | - | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | - | - |
| от 5 т.р. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от 10 т.р. | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| от 30 т.р. | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| от 100 т.р. | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| от 200 т.р. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| БАШКРЕДИТБАНК НФ подтв. 15.03.01 | от 1 до 25 т.р. | - | 12 | 14 | 15 | 16 | - | - | - | - |
| от 25 до 100 т.р. | - | 14 | 15 | 16 | 17 | - | - | - | - |
| свыше 100 т.р. | - | 15 | 15 | 17 | 18 | - | - | - | - |
| БЕЛОН подтв. 15.03.01 | не зависит от суммы | - | 9 | 11 | 13; 15 | - | - | - | - | - |
| ИМПЭКСБАНК НФ изм. 06.03.01 | от 3 т.р. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| от 5 т.р. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| от 5 до 30 т.р. | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| от 30 до 100 т.р. | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| от 100 т.р. и выше | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| КМБ-БАНК подтв. 14.03.01 | от 3 до 500 т.р. | - | 9 | - | 12 | - | - | 15 | 16 | 17 |
| от 500 до 3000 т.р. | - | 10 | - | 13 | - | - | 16 | 17 | 18 |
| свыше 3000 т.р. | - | 11 | - | 14 | - | - | 17 | 18 | 19 |
| МЕНАТЕП СПб НФ подтв. 15.03.01 | до 60 т.р. | - | 11 | 11 | 11; 13; 14 | 13; 14; 15 | 14; 15 | 14; 15 | 14; 5 | 14; 15 |
| от 60 до 100 т.р. | - | 12 | 12 | 12; 14; 15 | 14 - 17 | 16; 17 | 16; 17 | 16; 17 | 16; 17 |
| от 100 до 300 т.р. | - | 13 | 13 | 13; 15; 16 | 15 - 18 | 17; 18 | 17; 18 | 17; 18 | 17; 18 |
| от 300 до 500 т.р. | - | - | - | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5; 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| НОМОС-БАНК НФ подтв. 15.03.01 | от 3 т.р. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| от 5 т.р. | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| СОБИНБАНК НФ подтв. 15.03.01 | от 3 до 25 т.р. | - | 12 | 13,5 | 15 | - | - | - | - | - |
| от 25 до 100 т.р. | - | 13,5 | 14,5 | 16 | - | - | - | - | - |
| от 100 т.р. и выше | - | 15 | 16 | 17 | - | - | - | - | - |
| ХАНТЫ- МАНСИЙСКИЙ БАНК изм. 15.03.01 | до 100 т.р. | 1; 2 | 10 | 10; 11 | 11; 13 | - | - | - | - | - |
| от 100 т.р. | 1; 4 | 12 | 12; 13 | 13; 15 | - | - | - | - | - |
Артем Туманов
Люди Дела
Новосибирский аналитический
журнал для деловых людей
N 12, март 2001 г.
|
Власть
